11月17日，尾盘光模块板块突然拉升，万得光模块相关指数 (8841258.WI)截至收盘大涨3.96%，分析其原因，yobo体育 认为光模块在经历前期调整之后估值趋向合理，叠加需求旺盛行业高景气，投资价值再次受到投资者认可。

消息面上，yobo体育 看到11月以来，AI巨头OpenAI以及Anthropic陆续提及yobo体育 遇到负载与容量瓶颈，OpenAI CEO提到开发者大会上新功能的使用远远超出公司预期，导致yobo体育 负载严重，同时ChatGPT 竞争对手 Anthropic 的 Claude 2近期也出现了意外容量限制的问题。在目前AI软硬件快速更迭的过程中，AI基础设备却多次出现负载与容量问题，可见AI算力基础设施的扩容势在必行。

在AI应用与终端硬件的快速发展背景下，yobo体育 认为未来算力基础设施需求将不断增长。而由于800G等高端光模块作为其网络设备中必不可少的一环，相关光模块厂商有着较高的业绩确定性，yobo体育 看好未来持续的业绩增长态势。同时随着AI应用海量爆发+AI硬件相继推出，yobo体育 认为AI持续发展的产业趋势正在不断加强，市场对于2025年之后不确定性的担忧有望逐渐减弱，从而实现估值端的不断修复。

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数据来源：wind。

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当今和朋友聊聊我维护的yobo体育 研究方案荟萃。

2023 年三季度 🐬A 股市场整体弱势下跌，上证指数、创业板、科创 50 分别下跌2.86%、9.53%、11.67🔜%，和整体市场风险偏好相关度较高的 TMT 类资产调整幅度也很大。

yobo体育 研究精选二季度末配置集中在 AI 领域，三季度经历了大幅回撤。8 月下旬，yobo体育 对yobo体育 的组合做了调整，基本盘还是立足医药领域，这也是我积累了十多年的能力圈。恰逢医药反腐，很多医药优质资产跌幅较大，借此时机，yobo体育 沿着老龄化的大方向，在医药板块中积极寻找具备临床价值yobo体育 的资产进行中长期配置。

yobo体育 认为未来医药板块的投资，老龄化与临床价值是非常重要的两个关键因素。基于 1962 年开始的生育高峰，2022 年开始我国每年新增 1000-1500 万 60 岁以上的老人，这一趋势将持续十年，老龄化催生的健康医疗需求将为行业提供持续景气。从 2023年中报也可以看出，老龄化相关的领域，业绩都非常景气，yobo体育 判断这一趋势才刚刚开始。在医疗反腐的背景下，只有真正具备临床价值的yobo体育 才会有更强的定价权以及更长的生命周期。

与此同时，yobo体育 依旧非常看好 AI领域，yobo体育 认为 AI 是未来 3-5 年最重要的科技变革，会显著改善居民工作、生活、娱乐的方方面面。所以yobo体育 研究精选的投资组合在立足医药基本盘的基础上，还有一小部分仓位布局 AI 资产，当然这部分 AI 资产，一方面相对医药资产，商业模式具备一定相似性（比如算力和 CXO 都是订单驱动的商业模式），另一方面也能在短期兑现业绩或者yobo体育 。

进入四季度以来，在多个积极因素催化下，市场情绪逐步回暖，yobo体育 坚信A股市场机会大于风险。作为管理人，yobo体育 也会通过精选个股、适度分散等方式来管理投资组合，希望能为大家带来合理回报。同时，欢迎大家关注我管理的yobo体育 研究精选。

数据来源：wind。

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2019今年来，市场上的交易困难程度随着提升，yobo体育 也在此的过程 中频频教案和调正交易思路，至于我所竭尽全力的“买股价即使买我司“，有长些交易者会可以用更浅显、更正确性的玩法来实施解读，今晚yobo体育 就跟大伙儿具体一聊。

目前为止，我偏非常好的“自下而上“的途径去淘汰A股，这么要使用那些样的A股呢？我想来每家投资的人都会他有所差异的选股逻缉和规格，yobo体育 今天十分重视的是俩个几个方面：首位，yobo体育 我认为在好多好多行业领域中现已来到恒定的现象下，yobo体育 会十分侧重资源显卡配置实力。我想来好多好多个人生活必需品在yobo体育 心中也是这家放向上上的，因好多好多行业领域中现已来到发育期阶段了，等级划分候yobo体育 要从总量思维力力旋转库供应量思维力力。库供应量销售经营增值税要怎样便用严决定性，是派股、回购？最好夸界并购案也可以说买基金理财？许多使用对县域投资人一般来说是挺决定性的。最后，yobo体育 十分重视新全球化实力。肯定从将会可以对现可延续发育也可以优质化量发育的放向上上看，外需结果导向时会有比较多的机会性，因而yobo体育 从18年就开始也关注yobo体育 会把是一个企业的的新全球化实力用于决定性的考核制度规格，真是yobo体育 做总量的放向上。

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